Integrazione di Lucidchart con Salesforce

Sfrutta al meglio i tuoi dati Salesforce per concludere affari più grandi e più velocemente.

Visualizza i tuoi dati Salesforce

Importa da Salesforce dati relativi ad account, opportunità, contatti, attività e task per creare mappe dinamiche degli account.
Comprendi le relazioni tra i potenziali clienti chiave, identifica le lacune nel team di acquisto e identifica il percorso migliore per vincere.
Consenti ai responsabili delle vendite di valutare rapidamente lo stato di un affare grazie a mappe di account personalizzate per le tue metodologie di vendita.
Standardizza la documentazione degli account del tuo team con Campi intelligenti e Tabelle intelligenti, che compilano automaticamente i dettagli più importanti relativi agli account e alle opportunità.
Mantieni aggiornate le informazioni sugli account con la sincronizzazione bidirezionale di Lucidchart: qualsiasi modifica apportata in Lucidchart si rifletterà immediatamente in Salesforce (e viceversa).

Importa il tuo schema Salesforce per visualizzare automaticamente ogni tabella e relazione come ERD.
Identifica facilmente le lacune e le aree da ottimizzare all'interno dell'architettura CRM.
Mappa le modifiche dello stato futuro alla tua architettura CRM e ottieni l'approvazione su tali modifiche prima che vengano effettivamente implementate.
Condividi facilmente le modifiche al tuo schema con tutta l'organizzazione.

Elimina i silos di dati centralizzando tutte le informazioni sugli account in un'unica posizione sempre aggiornata.
Mantieni aggiornato il tuo team delle entrate condividendo i dettagli critici degli account e lo stato di avanzamento della trattativa.
Mantieni le informazioni sugli account all'interno dell'azienda con mappe degli account di proprietà e gestite centralmente in Salesforce.
Effettua l'onboarding di nuovi rappresentanti e il passaggio tra account diversi con facilità.
Sfrutta l'accesso in 1 clic alla documentazione di Lucidchart direttamente da una pagina dell'account in Salesforce.

Aumenta l'efficienza delle vendite e la fiducia nelle pipeline ottenendo informazioni e previsioni su quali trattative si concluderanno e quando.
Coordina il tuo team delle entrate collaborando in tempo reale e creando un'unica fonte di dati per tutte le informazioni essenziali sugli account.
Sfrutta i tuoi dati Salesforce per identificare facilmente i veri responsabili delle decisioni e comprendere meglio il team di acquisto.
Aumenta la visibilità sugli account per mantenere i leader informati e migliorare il coordinamento tra i team, in modo da chiudere le trattative e effettuare l'onboarding di nuovi account più rapidamente.