Integração do Lucidchart com o Salesforce

Aproveite seus dados do Salesforce ao máximo para fechar negócios ainda maiores e com mas rapidez.

Visão geral da integração

  • Visualize seus dados do Salesforce para entender as relações entre importantes clientes em potencial, identificar oportunidades na equipe de compras e determinar o melhor caminho para obter sucesso. 
  • Alinhe sua equipe de receita e venda de forma estratégica ao compartilhar informações importantes sobre os clientes e o andamento dos negócios com toda a sua organização. 
  • Capacite os gerentes de vendas para avaliar rapidamente a integridade de uma negociação por meio de mapas e planos de clientes personalizados de acordo com a sua metodologia de vendas.
  • Elimine o isolamento de dados ao centralizar todas as informações dos clientes em um único local, e sempre atualizado. 
     

Recursos que ajudam você a vender:

  • Importe dados de clientes, oportunidades, contatos, atividades e tarefas do Salesforce para o Lucidchart.
  • Use os dados importados para desenvolver mapas de clientes rapidamente que mostram os principais interessados e os relacionamentos entre eles.
  • Mantenha uma única fonte da verdade por meio de informações atualizadas da conta do cliente e uma sincronização bidirecional do Lucidchart com o Salesforce.
  • Aproveite o acesso a documentos do Lucidchart com um único clique e diretamente de uma página de conta no Salesforce.
  • Padronize os planos de conta da sua equipe com campos e tabelas inteligentes que automaticamente preenchem as informações mais importantes da conta e de oportunidades nos seus planos de clientes. 
     
lucidchart salesforce integration

Create a single source of truth

  • Eliminate data silos by centralizing all account information in a single location that is always up to date.    
  • Align your revenue team by sharing critical account details and deal progression across your org.
  • Keep account knowledge within the company with account maps centrally owned and managed in Salesforce.
  • Easily onboard new reps and seamlessly transition accounts. 
  • Take advantage of one-click access to Lucidchart documentation directly from an account page in Salesforce.

Sobre o Lucidchart Sales Solution

  • Aumente a eficiência e confiança nas vendas e colaborações, obtendo previsões sobre quais negócios serão fechados, e quando. 
  • Alinhe sua equipe de receita colaborando em tempo real e criando uma única fonte da verdade de todas as informações essenciais da conta.
  • Compreenda os dados do Salesforce para identificar os tomadores de decisão certos com facilidade, e ter um melhor entendimento da equipe de compras de seus clientes. 
  • Aumente a visibilidade das contas para manter os líderes informados, e melhore a coordenação entre as equipes para fechar negócios e preparar os clientes mais rapidamente.