Integração do Lucidchart com o Salesforce
Aproveite seus dados do Salesforce ao máximo para fechar negócios ainda maiores e com mas rapidez. Diagrame relacionamentos, importe notas de contato e destaque tarefas com comentários no Lucidchart.
Visualize seus dados do Salesforce
- Importe dados de contas, oportunidades, contatos, atividades e tarefas do Salesforce para criar mapas dinâmicos de clientes.
- Entenda as relações entre clientes potenciais, identifique as lacunas na equipe de compras e revele o melhor caminho para fechar negócios.
- Capacite os gerentes de vendas para avaliar rapidamente a integridade de uma negociação por meio de mapas de clientes personalizados de acordo com a sua metodologia de vendas.
- Padronize a documentação de cliente em sua equipe com Campos inteligentes e Tabelas inteligentes, que preenchem automaticamente as informações mais importantes de clientes e oportunidades. Mantenha a consistência da visualização com a biblioteca de formas oficiais do Salesforce.
- Mantenha as informações dos clientes atualizadas com a sincronização bidirecional do Lucidchart — qualquer alteração feita no Lucidchart será instantaneamente atualizada no Salesforce (e vice-versa).
Otimize sua instância do Salesforce
- Importe seu esquema do Salesforce para exibir automaticamente toda tabela e relacionamento em um diagrama ER.
- Identifique lacunas e áreas para melhorias em sua arquitetura CRM com facilidade.
- Mapeie alterações de estado futuro em sua arquitetura CRM e obtenha aprovações dessas alterações antes que elas sejam realmente implementadas.
- Compartilhe facilmente alterações de seu esquema com toda a organização.
Crie uma fonte central de informações
- Elimine o isolamento de dados ao centralizar todas as informações da conta em um único local, e sempre atualizado.
- Alinhe sua equipe de receita ao compartilhar informações importantes de contas e o andamento de negociações com toda a sua organização.
- Mantenha entendimentos e informações sobre contas restritos à empresa por meio de mapas de cleintes centralizados e gerenciados no Salesforce.
- Integre novos representantes e faça a transição de contas com facilidade.
- Aproveite o acesso a documentos do Lucidchart com um único clique e diretamente de uma página de conta no Salesforce.
Sobre o Lucidchart para vendas
- Aumente a eficiência e confiança nas vendas e colaborações, obtendo compreensão e noções de previsibilidade sobre quais negócios serão fechados, e quando.
- Alinhe sua equipe de receita colaborando em tempo real e criando uma única fonte de informações de todos os dados essenciais da conta.
- Compreenda os dados do Salesforce para identificar os tomadores de decisão certos com facilidade, e ter um melhor entendimento da equipe de compras.
- Aumente a visibilidade das contas para manter os líderes informados, e melhore a coordenação entre as equipes para fechar negócios e contas mais rapidamente.