組織図の作り方

まず、無料の Lucidchart アカウントに登録します。契約義務は一切ありません。アカウントを作成したら、空白の文書を開いて作図を始めます。

図形ライブラリの有効化

新しい空白の図で、まず [組織図] 図形ライブラリを有効にします。画面左側の [+図形] ボタンをクリックして、[組織図] にチェックが入っていることを確認してください。

組織図の目的は、企業、機関、部署、ひいては家族内の階層を整理し、管理することにあります。組織図を作成することで、社内構造がより明確になり、効率性が組織の内側から向上します。

1. 内容を整理

組織図の図形はそれぞれ、複雑なシステムにおける構成員を示すものです。したがって、誰がそうした構成員となるかを特定するのが最初の手順となります。組織のトップから開始し、下方向へと進めていくのがよいでしょう。例えば、CEO から始め、その部下全員を順に追加していきます。メンバー全員が反映された組織図となるよう、対象となる組織構造の精査を続けます。

2. 図形の追加と線の描画

組織図作成の最も基本的な方法は、組織図の図形を Lucidchart キャンバスへ手動で追加するというものです。左側のメニューから図形をドラッグ・アンド・ドロップし、図形にマウスポインターを合わせると表示される赤い点を外側へドラッグして図形を接続します。

3. 図形に情報を追加

図形の追加後は、歯車のアイコンをクリックし、適切なフィールドに情報を入力して、組織図のそれぞれの図形に含まれる情報を管理することができます。同じメニューで図形のレイアウトを調整し、フィールドの表示と非表示を管理します。

確実ですばやい作図を行うには、組織図を手動で作成するよりも、作図に使用したい情報をインポートする方が有用な場合もあるでしょう。Lucidchart では、作図時間の短縮に大幅に貢献する、組み込みの組織図自動作成機能をご用意しています。

データのインポート機能は有料アカウントでのみご利用いただけます。

スプレッドシート内のデータの整理

エクセルで組織図を自動で作成するためには、まず作成に必要な情報が記載されたスプレッドシートの情報を整理します。ファイルは必ず CSV 形式としてください。以下のようなフィールドを含めることができます。

• 氏名

• 従業員 ID

• 部署

• 職位

• 電話番号

• メール

• 報告先

Lucidchart へデータをインポート

スプレッドシートを作成したら、画面左側の組織図の図形の下にある [データをインポート] ボタンをクリックして Lucidchart にデータをインポートすることができます。

その後、画面の指示に従って組織図を作成します。Lucidchart が自動で CSV ファイルをインポートし、データを整理してくれるため、時間面でもエネルギーの面でも大きな節約となります!

もう少し詳しい情報が必要な場合には、Lucidchart で組織図のためのデータのインポートと書式設定ガイドをチェックしてみましょう。

さまざまなフォント、サイズ、色を使って調整し、組織図の視覚的な魅力を高めましょう。任意の図形をクリックし、上部のメニューでその図形のプロパティを変更して、組織図のカスタマイズを完了させます。

図形のスタイルを標準化したい場合には、まず、1つの図形を希望する通りに正確にスタイル設定します。その後、以下のように [テーマ] ツールを使用し、図の残りの部分に同じ書式を簡単に適用することができます。

最初の図形のスタイルを設定した後、画面右側の [テーマ] メニューを開きます。その後、スタイル設定された図形を選択し、[デフォルトに設定] ボタンをクリックします。これにより、今後新規作成される図形すべてに希望のスタイルを適用できるようになります。このスタイルを既存のすべての図形に適用するには、[すべて適用] ボタンをクリックして組織図全体にテーマを適用します。

組織図の図形の編集を続けるには、歯車のアイコンをクリックして [高度な設定] メニューを使い、ニーズに合わせて設定を調整します。

組織図は主に組織の階層を視覚化するために使用されますが、階層情報以外のさまざまな情報が含まれることもあります。組織図は、従業員の在職期間、勤務拠点やチームの割り当てなどの従業員に固有に情報を保管するだけでなく、こうした情報にビジュアルでアクセスする上でも有用です。

グループビューを使うと、階層以外の要因に基づいて組織図を配置できます。例えば、組織のメンバーをチーム、拠点、または上司 ID 別に表示することもできます。Lucidchart は、こうした情報をもとに組織図から新しく分かりやすい図を生成し、情報を視覚化します。新しく生成される図は階層でなく選択した基準により配置されます。

グループビューを使用するには以下の手順に従います

1. 組織図の図形をダブルクリックしてコンテキストパネルを開きます。
2. [レイアウト] > [ビジュアル] をクリックし、[グループビューを作成] を選択します。
3. [フィールドを選択] をクリックします。ドロップダウンリストからフォーカスしたいデータポイントを選択します。
4. [グループビューを作成] をクリックすれば完了です！

Lucidchart が選択したフィールド (勤務拠点など) に従って調整された新しい図を新しいタブに自動作成します。
＊データのリンク機能はエンタープライズアカウントでのみご利用いただけます。

グループビューについて他に確認したい点がある場合には、ステップ別の組織図作成ガイド動画​を参照してください。