Интеграция Lucidchart с Salesforce
Раскройте весь потенциал Salesforce и заключайте крупные сделки еще быстрее! В Lucidchart вы можете схематично показать связи, импортировать заметки по контактам и отметить важные задачи с помощью комментариев.
Визуализация данных из Salesforce
- Импортируйте основную информацию, выгодные возможности, контакты, активность и задачи из Salesforce и соберите все эти данные в динамическую карту клиента.
- Изучите связи и отношения между ключевыми контактами, а также пробелы в отделе закупок клиента, и оптимальный путь к продаже не заставит себя ждать!
- Настройте карты клиентских компаний в соответствии с собственными методами продаж. Это поможет руководителям отдела быстро оценить «здоровье» любой сделки.
- Создавайте документы по единому стандарту с помощью умных полей и таблиц. Эти функции автоматически заполнят для вас основные сведения о клиентах и возможностях для сделки. А официальная библиотека фигур для Salesforce поможет выдержать визуальные материалы в одном ключе.
- Держите актуальную информацию под рукой благодаря двусторонней синхронизации. Все изменения, внесенные в Lucidchart, моментально появятся в Salesforce (и наоборот).
Оптимизация экземпляра Salesforce
- Импортируйте схему из Salesforce в Lucidchart, и мы автоматически представим все таблицы и связи в виде ERD.
- Lucidchart также поможет вам выявить в своей CRM-архитектуре пробелы и участки, где не помешает оптимизация.
- Нововведения, запланированные в архитектуре CRM, можно представить в виде схемы, чтобы согласовать их с руководством, прежде чем приступать к работе.
- Изменения в схеме Salesforce доступны всей организации.
Единый источник информации
- Пора избавляться от обособленных баз! Lucidchart позволяет вам хранить всю информацию о клиентах на централизованной платформе, которая автоматически обновляет все данные.
- Ключевые сведения о клиенте и ходе проведения сделки можно легко передать любому сотруднику, чтобы ваш отдел всегда был в курсе происходящего.
- Карты клиентов напрямую привязаны к Salesforce, поэтому информация о сделках всегда останется внутри вашей компании.
- Lucidchart поможет вам легко адаптировать новых представителей или передать сделку от одного сотрудника другому.
- Также к вашим услугам прямой доступ к документации в Lucidchart непосредственно со страницы клиента в Salesforce.
О пользе Lucidchart для продаж
- Опираясь на схемы в Lucidchart, вы можете даже спрогнозировать, когда стоит ожидать заключения той или иной сделки, что несомненно повысит эффективность работы и уверенность компании в своих каналах продаж.
- Работайте вместе в режиме реального времени и создайте единый источник ключевой информации по каждому клиенту, чтобы весь отдел продаж был на одной волне.
- Разложите данные из Salesforce по полочкам, чтобы понять, кто принимает решения и как работает отдел закупок клиента.
- Соберите всю информацию как на ладони, чтобы легко отчитываться перед руководством и наладить тесный контакт между отделами. Новые клиенты и сделки не заставят себя ждать!