Интеграция Lucidchart с Salesforce

Раскройте весь потенциал Salesforce и заключайте крупные сделки еще быстрее! В Lucidchart вы можете схематично показать связи, импортировать заметки по контактам и отметить важные задачи с помощью комментариев.

Попробовать
Visualize your Salesforce data

Визуализация данных из Salesforce

  • Импортируйте основную информацию, выгодные возможности, контакты, активность и задачи из Salesforce и соберите все эти данные в динамическую карту клиента.
  • Изучите связи и отношения между ключевыми контактами, а также пробелы в отделе закупок клиента, и оптимальный путь к продаже не заставит себя ждать! 
  • Настройте карты клиентских компаний в соответствии с собственными методами продаж. Это поможет руководителям отдела быстро оценить «здоровье» любой сделки. 
  • Создавайте документы по единому стандарту с помощью умных полей и таблиц. Эти функции автоматически заполнят для вас основные сведения о клиентах и возможностях для сделки. А официальная библиотека фигур для Salesforce поможет выдержать визуальные материалы в одном ключе.
  • Держите актуальную информацию под рукой благодаря двусторонней синхронизации. Все изменения, внесенные в Lucidchart, моментально появятся в Salesforce (и наоборот).
Optimize your Salesforce instance

Оптимизация экземпляра Salesforce

  • Импортируйте схему из Salesforce в Lucidchart, и мы автоматически представим все таблицы и связи в виде ERD.
  • Lucidchart также поможет вам выявить в своей CRM-архитектуре пробелы и участки, где не помешает оптимизация.
  • Нововведения, запланированные в архитектуре CRM, можно представить в виде схемы, чтобы согласовать их с руководством, прежде чем приступать к работе.
  • Изменения в схеме Salesforce доступны всей организации.
Create a single source of truth

Единый источник информации

  • Пора избавляться от обособленных баз! Lucidchart позволяет вам хранить всю информацию о клиентах на централизованной платформе, которая автоматически обновляет все данные. 
  • Ключевые сведения о клиенте и ходе проведения сделки можно легко передать любому сотруднику, чтобы ваш отдел всегда был в курсе происходящего.
  • Карты клиентов напрямую привязаны к Salesforce, поэтому информация о сделках всегда останется внутри вашей компании.
  • Lucidchart поможет вам легко адаптировать новых представителей или передать сделку от одного сотрудника другому. 
  • Также к вашим услугам прямой доступ к документации в Lucidchart непосредственно со страницы клиента в Salesforce.
About Lucidchart for sales

О пользе Lucidchart для продаж

  • Опираясь на схемы в Lucidchart, вы можете даже спрогнозировать, когда стоит ожидать заключения той или иной сделки, что несомненно повысит эффективность работы и уверенность компании в своих каналах продаж. 
  • Работайте вместе в режиме реального времени и создайте единый источник ключевой информации по каждому клиенту, чтобы весь отдел продаж был на одной волне.
  • Разложите данные из Salesforce по полочкам, чтобы понять, кто принимает решения и как работает отдел закупок клиента. 
  • Соберите всю информацию как на ладони, чтобы легко отчитываться перед руководством и наладить тесный контакт между отделами. Новые клиенты и сделки не заставят себя ждать!

Заключайте крупные сделки быстрее с помощью Lucidchart + Salesforce

Бесплатная регистрация

Приступим!

  • Ценообразование
  • Индивидуальный
  • Отдел
  • корпоративный
  • Запрос в отдел продаж
КонфиденциальностьЮриспруденцияКонфиденциальность куки-файловПолитика использования cookie-файлов
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • youtube
  • glassdoor
  • tiktok

© 2024 Lucid Software Inc.