Intégrer Salesforce à Lucidchart

Exploitez tout le potentiel de vos données Salesforce pour conclure plus rapidement des transactions de grande envergure. Modélisez vos relations, importez vos notes de contact et identifiez certaines tâches à l’aide de commentaires dans Lucidchart.

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Visualiser vos données Salesforce

  • Importez des données de compte, d’opportunité, de contact, d’activité et de tâche depuis Salesforce pour créer des cartes de compte dynamiques.
  • Appréhendez les relations entre les prospects clés, identifiez les lacunes de l’équipe d’achat et déterminez le meilleur chemin à suivre pour réussir.
  • Donnez aux responsables commerciaux la possibilité d’évaluer rapidement l’état d’une vente grâce à des cartes de comptes et adaptées à votre méthodologie de vente.
  • Standardisez la documentation de votre équipe avec des champs et des tableaux intelligents qui intègrent automatiquement les informations les plus importantes sur les comptes et les opportunités. Assurez la cohérence de vos représentations grâce à la bibliothèque de formes Salesforce officielle.
  • Gardez vos informations de compte à jour grâce à la synchronisation bidirectionnelle de Lucidchart : toute modification apportée dans Lucidchart sera instantanément répercutée dans Salesforce (et vice versa).

Optimiser votre instance Salesforce

  • Importez votre schéma Salesforce pour visualiser automatiquement chaque tableau et chaque relation sous forme de diagramme entité-association.
  • Identifiez facilement les lacunes et les domaines à optimiser dans votre architecture CRM.
  • Modélisez les changements futurs de votre architecture CRM et obtenez l’approbation des parties prenantes avant de les mettre en œuvre.
  • Partagez facilement les modifications apportées à votre schéma dans l’ensemble de votre organisation.

Créez une source de référence unique et absolue

  • Éliminez le cloisonnement des données en centralisant toutes les informations d'un compte sur un seul et même espace actualisé en temps réel.  
  • Coordonnez votre équipe commerciale en partageant des informations essentielles sur les comptes et la progression des opérations au sein de votre entreprise.
  • Conservez les informations sur vos comptes au sein de l’entreprise grâce à des cartes de comptes hébergées et gérées de manière centralisée dans Salesforce.
  • Intégrez facilement de nouveaux représentants et assurez un transfert fluide des comptes.
  • Profitez d'un accès en un clic aux documents Lucidchart directement depuis une page de compte dans Salesforce.

À propos de Lucidchart pour les ventes

  • Améliorez l'efficacité de votre équipe et la fiabilité de votre pipeline en acquérant une meilleure compréhension et une plus grande prédictibilité concernant la nature des transactions et le moment où elles seront conclues. 
  • Coordonnez votre équipe commerciale en collaborant en temps réel et en créant une source de référence unique pour toutes les informations de compte essentielles.
  • Exploitez vos données Salesforce pour identifier facilement les bons décideurs et mieux comprendre l'équipe des achats. 
  • Renforcez la visibilité des comptes pour tenir les dirigeants informés et améliorer la cohérence entre les équipes afin de conclure des affaires et d’intégrer de nouveaux comptes plus rapidement.

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