Intégration de Lucidchart à Salesforce

Exploitez au maximum vos données Salesforce pour conclure plus rapidement des transactions de grande envergure.

Aperçu de l'intégration

Importez les données relatives aux comptes, aux opportunités, aux contacts, aux activités et aux tâches de Salesforce pour créer des cartes de comptes dynamiques.
Visualisez vos données Salesforce pour mieux comprendre les relations entre les prospects clés, identifier les lacunes au sein de l'équipe des achats et déterminer le meilleur chemin à suivre pour réussir.
Coordonnez votre équipe commerciale et réalisez des ventes stratégiques en partageant des informations essentielles sur les comptes et la progression des opérations au sein de votre entreprise.
Donnez aux responsables commerciaux la possibilité d'évaluer rapidement l'état d'une vente grâce à des cartes de comptes adaptées à votre méthodologie de vente.
Éliminez le cloisonnement des données en centralisant toutes les informations d'un compte sur un seul et même espace actualisé en temps réel.

Importez dans Lucidchart des données de compte, d'opportunité, de contact, d'activité et de tâche provenant de Salesforce.
Utilisez les données importées pour créer rapidement des cartes de comptes qui permettent de visualiser les principales parties prenantes et les relations qui les unissent.
Bénéficiez d'une source de référence absolue regroupant des informations de compte actualisées en temps réel grâce à la synchronisation bidirectionnelle de Lucidchart avec Salesforce.
Profitez d'un accès en un clic aux documents Lucidchart directement depuis une page de compte dans Salesforce.
Standardisez les plans de compte de votre équipe avec des champs et des tableaux intelligents qui intègrent automatiquement les informations les plus importantes sur les comptes et les opportunités.

Éliminez les silos de données en centralisant toutes les informations liées aux comptes en un seul endroit constamment actualisé.
Partagez les informations essentielles sur les comptes et la progression des transactions au sein de votre organisation afin de mieux aligner votre équipe chargée des revenus.
Conservez la maîtrise des comptes au sein de l'entreprise grâce à des cartes de comptes conservées et gérées de manière centralisée dans Salesforce.
Intégrez facilement de nouveaux représentants et assurez une transition transparente des comptes.
Profitez d'un accès en un clic à la documentation Lucidchart directement à partir d'une page de compte dans Salesforce.

Améliorez l'efficacité de votre équipe et la fiabilité de votre pipeline en acquérant une meilleure compréhension et une plus grande prévisibilité concernant la nature des transactions et le moment où elles seront conclues.
Coordonnez votre équipe commerciale en collaborant en temps réel et en créant une source de référence absolue pour toutes les informations de compte essentielles.
Exploitez vos données Salesforce pour identifier facilement les bons décideurs et mieux comprendre l'équipe des achats.
Renforcez la visibilité des comptes pour tenir les dirigeants informés et améliorer la cohérence entre les équipes afin de conclure des affaires et d'intégrer de nouveaux comptes plus rapidement.