Lucidchart-Integration mit Salesforce

Nutzen Sie Ihre Salesforce-Daten, um größere Geschäfte schneller abzuschließen.

Integration auf einen Blick

  • Visualisieren Sie Ihre Salesforce-Daten, um die Beziehungen zwischen wichtigen potenziellen Kunden zu verstehen, Lücken im Einkaufsteam zu identifizieren und den besten Weg zum Erfolg zu finden. 
  • Koordinieren Sie Ihr Vertriebsteam und verkaufen Sie strategisch, indem Sie wichtige Informationen und den Transaktionsverlauf innerhalb Ihrer gesamten Organisation teilen. 
  • Ermöglichen Sie es der Vertriebsleitung, den Status eines Geschäfts schnell zu beurteilen, indem Sie Kundendarstellungen und entsprechende Pläne verwenden, die auf Ihre Verkaufsmethodik zugeschnitten sind.
  • Eliminieren Sie isolierte Daten, indem Sie alle Kundeninformationen in einer zentralen Quelle bündeln, die immer auf dem neuesten Stand ist.  
     

Funktionen, die Ihren Vertrieb unterstützen:

  • Importieren Sie Konto-, Opportunity-, Kontakt-, Aktivitäts- und Aufgabendaten aus Salesforce in Lucidchart.
  • Verwenden Sie importierte Daten, um schnell Kundendarstellungen zu erstellen, die wichtige Interessengruppen und Beziehungen zwischen ihnen veranschaulichen.
  • Sorgen Sie mithilfe der bidirektionalen Synchronisierung von Lucidchart mit Salesforce für eine zentrale Informationsquelle mit aktuellsten Kundeninformationen.
  • Profitieren Sie vom Zugriff auf die Lucidchart-Dokumentation mit nur einem Klick – direkt über eine Kundenseite in Salesforce.
  • Standardisieren Sie die Kundenpläne Ihres Teams mit intelligenten Feldern und Tabellen, die automatisch die wichtigsten Kunden- und Opportunity-Details in Ihre Kundenpläne einpflegen. 
     
lucidchart salesforce integration

Create a single source of truth

  • Eliminate data silos by centralizing all account information in a single location that is always up to date.    
  • Align your revenue team by sharing critical account details and deal progression across your org.
  • Keep account knowledge within the company with account maps centrally owned and managed in Salesforce.
  • Easily onboard new reps and seamlessly transition accounts. 
  • Take advantage of one-click access to Lucidchart documentation directly from an account page in Salesforce.

Über die Lucidchart Sales Solution

  • Steigern Sie die Vertriebseffizienz und das Vertrauen in Ihre Pipeline, indem Sie Einblicke und Vorhersagbarkeit darüber gewinnen, welche Geschäfte wann abgeschlossen werden. 
  • Koordinieren Sie Ihr Vertriebsteam, indem Sie mit allen Mitarbeitern in Echtzeit zusammenarbeiten und eine zentrale Informationsquelle für alle wichtigen Kontoinformationen schaffen.
  • Machen Sie sich Ihre Salesforce-Daten zunutze, um die richtigen Entscheidungsträger zu identifizieren und das Einkaufsteam besser zu verstehen. 
  • Vereinfachen Sie die Erkenntnisgewinnung im Neukundengewinnungsprozess, um Führungskräfte auf dem Laufenden zu halten und die Koordination zwischen den Teams zu verbessern. So können Geschäfte schneller abgeschlossen und das Onboarding neuer Kunden effektiver koordiniert werden.