Lucidchart와 Salesforce 통합
Salesforce 데이터를 최대한 활용하여 대규모 거래를 더 빨리 성사시키세요. Lucidchart에서 관계를 다이어그램으로 표시하고, 연락처 메모를 가져오고 댓글로 작업에 강조 표시를 하세요.
Salesforce 데이터 시각화
- Salesforce에서 계정, 기회, 연락처, 활동 및 작업 데이터를 가져와 다이내믹한 계정 맵을 구축합니다.
- 주요 잠재 고객 간의 관계를 이해하고 구매 팀의 격차를 식별하며 승리를 위한 최선의 경로를 확인하세요.
- 영업 리더가 영업 방법론에 맞게 맞춤으로 제작된 계정 맵을 사용하여 거래의 상태를 신속하게 평가할 수 있도록 합니다.
- 가장 중요한 계정 및 기회 세부 정보를 자동으로 채우는 스마트 필드 및 스마트 테이블을 사용하여 팀의 계정 문서를 표준화하세요. 공식 Salesforce 도형 라이브러리를 사용하여 시각 자료에 일관성을 부여하세요.
- Lucidchart의 양방향 동기화로 계정 정보를 최신 상태로 유지하세요. Lucidchart의 모든 변경 사항은 Salesforce에 즉시 반영됩니다(반대의 경우도 마찬가지).
Salesforce 인스턴스 최적화
- Salesforce 스키마를 가져와 모든 테이블과 관계를 ERD로 자동 시각화합니다.
- CRM 아키텍처 내에서 최적화를 위한 격차와 영역을 쉽게 식별합니다.
- 미래 상태 변경 사항을 CRM 아키텍처에 매핑하고 실제로 구현하기 전에 이러한 변경 사항에 대한 승인을 얻으세요.
- 조직 전체에서 스키마의 변경 내용을 원활하게 공유합니다.
단일 공식 정보 생성
- 항상 최신 상태로 유지되는 단일 위치에서 모든 계정 정보를 중앙 집중화하여 데이터 사일로를 제거합니다.
- 조직 전체에서 중요한 계정 세부 정보와 거래 진행 상황을 공유하여 수익 팀을 조정하세요.
- Salesforce 중앙에서 소유 및 관리하는 계정 맵을 사용하여 회사 내에서 계정 지식을 유지하세요.
- 새로운 담당자를 쉽게 온보딩하고 계정을 원활하게 전환할 수 있습니다.
- Salesforce의 계정 페이지에서 직접 한 번의 클릭으로 Lucidchart 문서에 액세스할 수 있습니다.
영업용 Lucidchart 소개
- 어떤 거래가 언제 마감될지에 대한 통찰력과 예측 가능성을 확보하여 판매 효율성과 파이프라인 신뢰도를 높입니다.
- 실시간으로 협업하고 모든 필수 계정 정보에 대한 단일 공식 정보를 만들어 수익 팀을 조정하세요.
- Salesforce 데이터를 이해하여 올바른 의사 결정자를 쉽게 식별하고 구매 팀을 더 잘 이해할 수 있습니다.
- 계정에 대한 가시성을 높여 리더에게 계속 정보를 제공하고 팀 간의 협업을 개선하여 거래를 성사하고 계정을 더 빨리 등록합니다.