Integracja Lucidchart z Salesforce

Wykorzystaj w pełni dane z Salesforce, żeby szybciej finalizować większe transakcje. Twórz diagramy relacji, importuj notatki dotyczące kontaktów i wyróżniaj zadania za pomocą komentarzy w Lucidchart.

Wypróbuj teraz
Integracja Lucidchart z Salesforce

Wizualizacja danych z Salesforce

  • Importuj dane o klientach, możliwościach, kontaktach, działaniach i zadaniach z Salesforce, aby tworzyć dynamiczne mapy klientów.
  • Poznaj relacje między kluczowymi klientami, znajdź luki w zespole zakupowym i ustal najlepszą drogę do sukcesu.
  • Mapy klientów dostosowane do metodologii sprzedaży umożliwiają kierownictwu ds. sprzedaży szybką ocenę stanu transakcji.
  • Dzięki inteligentnym polom i tabelom, które automatycznie wypełniają najważniejsze informacje o klientach i możliwościach, ujednolicisz dokumentację swojego zespołu.Zachowaj spójną formę wizualizacji, korzystając z oficjalnej biblioteki kształtów Salesforce.
  • Aktualizuj informacje o klientach dzięki dwustronnej synchronizacji Lucidchart — wszelkie zmiany dokonane w Lucidchart zostaną natychmiast odzwierciedlone w Salesforce (i odwrotnie).
Integracja Lucidchart z Salesforce

Optymalizacja instancji Salesforce

  • Zaimportuj swój schemat Salesforce, aby automatycznie zwizualizować każdą tabelę i relację w postaci diagramu ER.
  • Łatwo rozpoznaj luki i obszary wymagające optymalizacji w architekturze CRM.
  • Twórz mapy przyszłych zmian w architekturze CRM i sprawdzaj, czy zmiany te są akceptowalne, zanim zostaną faktycznie wdrożone.
  • Bezproblemowe udostępnianie zmian w schemacie w całej organizacji.
Integracja Lucidchart z Salesforce

Utwórz jedno źródło wiedzy

  • Zrezygnuj z silosów danych, umieszczając wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, które jest zawsze aktualne.
  • Uspójnij pracę swojego zespołu ds. przychodów, udostępniając najważniejsze informacje o klientach i przebiegu transakcji całej organizacji.
  • Zadbaj o to, aby wiedza o klientach była przechowywana wewnątrz firmy dzięki mapom klientów, które są centralnie przechowywane i zarządzane w Salesforce.
  • Łatwo wdrażaj nowych przedstawicieli i płynnie dokonuj zmian w zakresie klientów. 
  • Skorzystaj z dostępu do dokumentacji Lucidchart za pomocą jednego kliknięcia bezpośrednio na stronie konta w Salesforce.
Integracja Lucidchart z Salesforce

O Lucidchart na potrzeby sprzedaży

  • Zwiększ efektywność sprzedaży i niezawodność procesu, zdobywając wiedzę i możliwość przewidzenia, które transakcje zostaną sfinalizowane w odpowiednim czasie.
  • Usprawnij pracę zespołu ds. przychodów, współpracując w czasie rzeczywistym i tworząc jedno źródło wiedzy o wszystkich istotnych informacjach dotyczących klientów.
  • Wykorzystaj dane z Salesforce, aby w łatwy sposób odnaleźć właściwych decydentów i lepiej zrozumieć zespół zakupowy. 
  • Dzięki lepszej wiedzy o klientach, liderzy mogą na bieżąco śledzić sytuację, a także usprawnić koordynację działań zespołów, aby szybciej finalizować transakcje i pozyskiwać klientów.

Zacznij

  • Cennik
  • Indywidualny
  • Zespół
  • Przedsiębiorstwo
  • Kontakt z działem sprzedaży
PrywatnośćPrawnyPliki cookie

© 2022 Lucid Software Inc.