Lucidcharts Salesforce-integration

Utnyttja dina Salesforce-data på bästa sätt för att snabbare avsluta större affärer. Skapa diagram över relationer, importera kontaktanteckningar och lägg till kommentarer om uppgifter i Lucidchart.

Prova nu
Lucidcharts Salesforce-integration

Visualisera dina Salesforce-data

  • Importera data om konton, möjligheter, kontakter, aktiviteter och uppgifter från Salesforce för att skapa dynamiska kontokartor.
  • Förstå relationerna mellan viktiga prospekt, identifiera luckor i inköpsteamet och identifiera den bästa vägen till framgång. 
  • Gör det möjligt för säljledare att snabbt bedöma hur det går med en affär med hjälp av kontokartor som är anpassade efter din försäljningsmetodik.
  • Standardisera teamets kontodokumentation med smarta fält och smarta tabeller som automatiskt fyller i den viktigaste informationen om kunder och affärsmöjligheter. Håll visualiseringen konsekvent med hjälp av det officiella Salesforce-formbiblioteket.
  • Håll kontoinformationen uppdaterad med Lucidcharts dubbelriktade synkronisering: alla ändringar som görs i Lucidchart kommer omedelbart att återspeglas i Salesforce (och vice versa).
Lucidcharts Salesforce-integration

Optimera din Salesforce-instans

  • Importera Salesforce-schemat för att automatiskt visualisera varje tabell och relation som ett ERD.
  • Identifiera enkelt luckor och möjliga optimeringar inom din CRM-arkitektur.
  • Kartlägg framtida ändringar av CRM-arkitekturen och få ändringarna godkända innan de implementeras.
  • Dela smidigt schemaändringar inom hela organisationen.
Lucidcharts Salesforce-integration

Skapa en enda källa till sanning

  • Eliminera datasilor genom att samla all kontoinformation på en enda plats som alltid är aktuell. 
  • Samordna intäktsteamet genom att dela viktiga kontouppgifter och affärsframsteg med hela organisationen.
  • Behåll kunskaper om konton inom företaget med kontokartor som ägs och hanteras centralt i Salesforce.
  • Ta enkelt in nya säljare och gör smidiga kontoöverlämningar. 
  • Dra nytta av att med ett klick få tillgång till Lucidchart-dokumentation direkt från en kontosida i Salesforce.
Lucidcharts Salesforce-integration

Om Lucidchart för försäljning

  • Öka försäljningseffektiviteten och kunskapen om pipeline genom insikter och prognoser om vilka affärer som avslutas när.
  • Samordna intäktsteamet genom att samarbeta i realtid och skapa en enda källa till sanning för all viktig information. om kundkonton.
  • Dra nytta av dina Salesforce-data för att enkelt identifiera rätt beslutsfattare och få bättre förståelse av inköpsteamet.
  • Öka insynen i konton för att hålla cheferna informerade och förbättra samordningen mellan teamen för att snabbare avsluta affärer och få in nya konton.

Komma igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligKakor

© 2022 Lucid Software Inc.