Lucidcharts Salesforce-integration

Utnyttja dina Salesforce-data på bästa sätt för att snabbare avsluta större affärer. Skapa diagram över relationer, importera kontaktanteckningar och lägg till kommentarer om uppgifter i Lucidchart.

Prova nu
Lucidcharts Salesforce-integration

Visualisera dina Salesforce-data

  • Importera data om konton, möjligheter, kontakter, aktiviteter och uppgifter från Salesforce för att skapa dynamiska kontokartor.
  • Förstå relationerna mellan viktiga prospekt, identifiera luckor i inköpsteamet och identifiera den bästa vägen till framgång. 
  • Gör det möjligt för säljledare att snabbt bedöma hur det går med en affär med hjälp av kontokartor som är anpassade efter din försäljningsmetodik.
  • Standardisera teamets kontodokumentation med smarta fält och smarta tabeller som automatiskt fyller i den viktigaste informationen om kunder och affärsmöjligheter. Håll visualiseringen konsekvent med hjälp av det officiella Salesforce-formbiblioteket.
  • Håll kontoinformationen uppdaterad med Lucidcharts dubbelriktade synkronisering: alla ändringar som görs i Lucidchart kommer omedelbart att återspeglas i Salesforce (och vice versa).
Lucidcharts Salesforce-integration

Optimera din Salesforce-instans

  • Importera Salesforce-schemat för att automatiskt visualisera varje tabell och relation som ett ERD.
  • Identifiera enkelt luckor och möjliga optimeringar inom din CRM-arkitektur.
  • Kartlägg framtida ändringar av CRM-arkitekturen och få ändringarna godkända innan de implementeras.
  • Dela smidigt schemaändringar inom hela organisationen.
Lucidcharts Salesforce-integration

Skapa en enda källa till sanning

  • Eliminera datasilor genom att samla all kontoinformation på en enda plats som alltid är aktuell. 
  • Samordna intäktsteamet genom att dela viktiga kontouppgifter och affärsframsteg med hela organisationen.
  • Behåll kunskaper om konton inom företaget med kontokartor som ägs och hanteras centralt i Salesforce.
  • Ta enkelt in nya säljare och gör smidiga kontoöverlämningar. 
  • Dra nytta av att med ett klick få tillgång till Lucidchart-dokumentation direkt från en kontosida i Salesforce.
Lucidcharts Salesforce-integration

Om Lucidchart för försäljning

  • Öka försäljningseffektiviteten och kunskapen om pipeline genom insikter och prognoser om vilka affärer som avslutas när.
  • Samordna intäktsteamet genom att samarbeta i realtid och skapa en enda källa till sanning för all viktig information. om kundkonton.
  • Dra nytta av dina Salesforce-data för att enkelt identifiera rätt beslutsfattare och få bättre förståelse av inköpsteamet.
  • Öka insynen i konton för att hålla cheferna informerade och förbättra samordningen mellan teamen för att snabbare avsluta affärer och få in nya konton.

Avsluta större affärer snabbare med Lucidchart och Salesforce

Registrera dig gratis

Komma igång

  • Priser
  • Individ
  • Team
  • Större företag
  • Kontakta säljare
SekretessRättsligKakor

© 2023 Lucid Software Inc.