Lucidcharts Salesforce-integration
Utnyttja dina Salesforce-data på bästa sätt för att snabbare avsluta större affärer. Skapa diagram över relationer, importera kontaktanteckningar och lägg till kommentarer om uppgifter i Lucidchart.
Visualisera dina Salesforce-data
- Importera data om konton, möjligheter, kontakter, aktiviteter och uppgifter från Salesforce för att skapa dynamiska kontokartor.
- Förstå relationerna mellan viktiga prospekt, identifiera luckor i inköpsteamet och identifiera den bästa vägen till framgång.
- Gör det möjligt för säljledare att snabbt bedöma hur det går med en affär med hjälp av kontokartor som är anpassade efter din försäljningsmetodik.
- Standardisera teamets kontodokumentation med smarta fält och smarta tabeller som automatiskt fyller i den viktigaste informationen om kunder och affärsmöjligheter. Håll visualiseringen konsekvent med hjälp av det officiella Salesforce-formbiblioteket.
- Håll kontoinformationen uppdaterad med Lucidcharts dubbelriktade synkronisering: alla ändringar som görs i Lucidchart kommer omedelbart att återspeglas i Salesforce (och vice versa).
Optimera din Salesforce-instans
- Importera Salesforce-schemat för att automatiskt visualisera varje tabell och relation som ett ERD.
- Identifiera enkelt luckor och möjliga optimeringar inom din CRM-arkitektur.
- Kartlägg framtida ändringar av CRM-arkitekturen och få ändringarna godkända innan de implementeras.
- Dela smidigt schemaändringar inom hela organisationen.
Skapa en enda källa till sanning
- Eliminera datasilor genom att samla all kontoinformation på en enda plats som alltid är aktuell.
- Samordna intäktsteamet genom att dela viktiga kontouppgifter och affärsframsteg med hela organisationen.
- Behåll kunskaper om konton inom företaget med kontokartor som ägs och hanteras centralt i Salesforce.
- Ta enkelt in nya säljare och gör smidiga kontoöverlämningar.
- Dra nytta av att med ett klick få tillgång till Lucidchart-dokumentation direkt från en kontosida i Salesforce.
Om Lucidchart för försäljning
- Öka försäljningseffektiviteten och kunskapen om pipeline genom insikter och prognoser om vilka affärer som avslutas när.
- Samordna intäktsteamet genom att samarbeta i realtid och skapa en enda källa till sanning för all viktig information. om kundkonton.
- Dra nytta av dina Salesforce-data för att enkelt identifiera rätt beslutsfattare och få bättre förståelse av inköpsteamet.
- Öka insynen i konton för att hålla cheferna informerade och förbättra samordningen mellan teamen för att snabbare avsluta affärer och få in nya konton.