Lucidchart の Salesforce
インテグレーション

手持ちの Salesforce データを最大限に活用してさらに大きな取引をスピーディに成約。Lucidchart で関係を図式化し、連絡先のメモをインポートし、コメントでタスクを強調することができます。

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Lucidchart の Salesforce インテグレーション

Salesforce データをビジュアル化

  • アカウント、商談、連絡先、アクティビティやタスクのデータを Salesforce からインポートしてダイナミックなアカウントマップを作成。
  • 主要見込み客間の関係を把握し、購買チーム内のギャップを特定して、成約につながる最善のパスを確認。 
  • 自社の営業施策に合わせたアカウントマップの活用により、営業担当役員が契約の状態をすばやく把握できるように。
  • 重要なアカウントや商談の詳細を自動入力するスマートフィールドとスマートテーブルでチームのアカウント関連文書を標準化。Salesforce の公式図形ライブラリを使えば、ビジュアルの一貫性を保てます。
  • Lucidchart の双方向同期で両方のアカウント情報を常に最新の状態にキープ。Lucidchart で行った変更はすべて瞬時に Salesforce に反映されます。
Lucidchart の Salesforce インテグレーション

Salesforce インスタンスを最適化

  • Salesforce スキーマをインポートし、すべての表と関連を自動で ER 図としてビジュアル化。
  • CRM アーキテクチャでギャップや最適化の余地がある領域を簡単に特定。
  • 将来の状態の変更を CRM アーキテクチャにマッピングし、実行前に変更内容の承認を獲得。
  • 組織全体でスキーマ内の変更をシームレスに共有。
Lucidchart の Salesforce インテグレーション

信頼できる唯一の情報源を確立

  • 常に最新の状態に更新できるひとつのソースにアカウント情報すべてを集約することで、データの分断や分散を排除。 
  • 重要なアカウントの詳細と契約までの進捗状況を組織内で共有することで、収益チームの足並みを揃える。
  • Salesforce でのアカウントマップの一元保管と管理でアカウントに関する情報を社内にキープ。
  • 新任営業担当者のオンボーディングやアカウントの引き継ぎもスムーズ。 
  • Salesforce のアカウントページから直接、Lucidchart 文書にワンクリックでアクセス。
Lucidchart の Salesforce インテグレーション

営業部門での Lucidchart 活用法について

  • 契約内容と締結のタイミングの詳細を把握し、予測可能性を高めることで、営業効率とパイプラインの確度をアップ。 
  • リアルタイムでのコラボレーションと重要なアカウント情報すべてが集まるひとつの情報源の確立により収益チーム内での共通認識を醸成。
  • 適切な意思決定者を手軽に特定し、購買チームに対する理解を深めることで Salesforce データを最大限に活用。 
  • アカウントの実態が見えやすくなり、契約締結とアカウントへの製品導入に向けた管理職への最新情報の提供とチーム間での調整がさらにスムーズに。

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