Lucidchart Integration mit Salesforce

Nutzen Sie Ihre Salesforce-Daten, um größere Geschäfte schneller abzuschließen. Stellen Sie Beziehungen in Diagrammen dar, importieren Sie Kontaktnotizen und markieren Sie Aufgaben mit Kommentaren in Lucidchart.

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Visualisieren Sie Ihre Salesforce-Daten

  • Importieren Sie Konto-, Opportunity-, Kontakt-, Aktivitäts- und Aufgabendaten aus Salesforce, um dynamische Konto-Maps zu erstellen.
  • Verschaffen Sie sich Aufschluss über die Beziehungen zwischen wichtigen potenziellen Kunden, identifizieren Sie Lücken im Einkaufsteam und finden Sie den besten Weg zum Erfolg.
  • Ermöglichen Sie der Vertriebsleitung, den Status eines Geschäfts schnell zu beurteilen, indem Sie Kundendarstellungen verwenden, die auf Ihre Verkaufsmethodik zugeschnitten sind.
  • Standardisieren Sie die Kontounterlagen Ihres Teams mit intelligenten Feldern und Tabellen, die automatisch die wichtigsten Konten- und Opportunity-Details einpflegen. Halten Sie die Visualisierung konsistent, indem Sie die offizielle Salesforce-Formenbibliothek verwenden.
  • Sorgen Sie mithilfe der bidirektionalen Synchronisierung von Lucidchart dafür, dass die Angaben zum Konto auf dem neuesten Stand sind. Alle in Lucidchart vorgenommenen Änderungen werden sofort in Salesforce übernommen und umgekehrt.

Optimieren Sie Ihre Salesforce-Instanz

  • Importieren Sie Ihr Salesforce-Schema, um jede Tabelle und Beziehung automatisch als ERD zu visualisieren.
  • Identifizieren Sie innerhalb Ihrer CRM-Architektur ganz einfach Lücken und Bereiche, die optimiert werden können.
  • Bilden Sie die zukünftigen Änderungen in Ihrer CRM-Architektur ab und holen Sie sich Genehmigungen für diese Änderungen ein, bevor sie tatsächlich implementiert werden.
  • Teilen Sie Änderungen an Ihrem Schema nahtlos über Ihre Organisation hinweg.

Erstellen Sie eine zentrale Informationsquelle

  • Eliminieren Sie isolierte Daten, indem Sie alle Kundeninformationen in einer zentralen Quelle bündeln, die immer auf dem neuesten Stand ist.  
  • Koordinieren Sie Ihr Vertriebsteam, indem Sie wichtige Informationen und den Transaktionsverlauf innerhalb Ihrer gesamten Organisation teilen.
  • Bewahren Sie das bestehende Wissen zu den Konten innerhalb Ihres Unternehmens mithilfe von Konto-Maps, die zentral gesteuert und in Salesforce verwaltet werden.
  • Arbeiten Sie neue Mitarbeitende mühelos ein und verlassen Sie sich auf einen nahtlosen Übergang der Konten.
  • Profitieren Sie vom Zugriff auf die Lucidchart-Dokumentation mit nur einem Klick – direkt über eine Kundenseite in Salesforce.

Über Lucidchart für den Vertrieb

  • Steigern Sie die Vertriebseffizienz und das Vertrauen in Ihre Pipeline, indem Sie Einblicke und Vorhersagbarkeit darüber gewinnen, welche Geschäfte wann abgeschlossen werden. 
  • Koordinieren Sie Ihr Vertriebsteam, indem Sie mit allen Mitarbeitern in Echtzeit zusammenarbeiten und eine zentrale Informationsquelle für alle wichtigen Kontoinformationen schaffen.
  • Machen Sie sich Ihre Salesforce-Daten zunutze, um die richtigen Entscheidungsträger zu identifizieren und das Einkaufsteam besser zu verstehen. 
  • Vereinfachen Sie die Erkenntnisgewinnung im Neukundengewinnungsprozess, um Führungskräfte auf dem Laufenden zu halten und die Koordination zwischen den Teams zu verbessern. So können Geschäfte schneller abgeschlossen und das Onboarding neuer Kunden effektiver koordiniert werden.

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