Lucidchart & Salesforce 連携サービス

セールスフォース のデータを最大限に活用してさらに取引をスピーディに

見える化で営業業務を

  • Salesforce データを視覚化して、主要見込み客間の関係を把握し、購買チーム内のギャップを特定して、成約につながる最善のパスを確認。 
  • 重要なアカウントの詳細と契約までの進捗状況を組織内で共有することで、収益チームの足並みを揃え、戦略的な営業活動を実現。 
  • 自社の営業施策に合わせたアカウントマップや営業行動プランの活用により、営業担当役員が契約の状態をすばやく把握できるように。
  • 常に最新の状態に更新できるひとつのソースにアカウント情報すべてを集約することで、データの分断や分散を排除。 
     

営業をもっとスマートに

  • アカウント、商談、連絡先、アクティビティやタスクのデータを Salesforce から Lucidchart へインポート。
  • インポートしたデータを活用して主要な関係者と相互関係を視覚化するアカウントマップをすばやく作成。
  • Lucidchart と Salesforce との双方向での同期により、最新のアカウント情報をひとつの情報源に集約。
  • Salesforce のアカウントページから直接、Lucidchart 文書にワンクリックでアクセス。
  • 重要なアカウントや商談の詳細をアカウント計画に自動入力するスマートフィールドとスマートテーブルでチームのアカウント計画を標準化。 
     
lucidchart salesforce integration

Create a single source of truth

  • Eliminate data silos by centralizing all account information in a single location that is always up to date.    
  • Align your revenue team by sharing critical account details and deal progression across your org.
  • Keep account knowledge within the company with account maps centrally owned and managed in Salesforce.
  • Easily onboard new reps and seamlessly transition accounts. 
  • Take advantage of one-click access to Lucidchart documentation directly from an account page in Salesforce.

セールスソリューションズ

  • 契約内容と締結のタイミングの詳細を把握し、予測可能性を高めることで、営業効率とパイプラインの確度をアップ。 
  • リアルタイムでのコラボレーションと重要なアカウント情報すべてが集まるひとつの情報源の確立により収益チーム内での共通認識を醸成。
  • 適切な意思決定者を手軽に特定し、購買チームに対する理解を深めることで Salesforce データを最大限に活用。 
  • アカウントの実態が見えやすくなり、契約締結とアカウントへの製品導入に向けた管理職への最新情報の提供とチーム間での調整がさらにスムーズに。