Lucidchart integratie met Salesforce
Haal alles uit je Salesforce gegevens om sneller grotere deals te sluiten. Breng relaties in kaart, importeer contactnotities en markeer taken met opmerkingen in Lucidchart.
Je Salesforce gegevens visualiseren
- Importeer gegevens over accounts, kansen, contactpersonen, activiteiten en taken vanuit Salesforce om dynamische accountkaarten te maken.
- Krijg inzicht in relaties tussen belangrijke prospects, identificeer hiaten in het inkoopteam en bepaal de beste verkooproute.
- Zorg dat je verkoopmanagement snel de potentie van een deal kan inschatten met accountkaarten die zijn toegespitst op je verkoopmethodologie.
- Standaardiseer de accountdocumentatie van je team met slimme velden en slimme tabellen die automatisch de belangrijkste gegevens over accounts en kansen invullen. Houd visualisatie consistent door gebruik te maken van de officiële Salesforce-vormbibliotheek.
- Houd accountinformatie actueel met de bidirectionele synchronisatie van Lucidchart: alle wijzigingen in Lucidchart worden onmiddellijk weergegeven in Salesforce (en andersom).
Je Salesforce instantie optimaliseren
- Importeer je Salesforce schema om elke tabel en relatie automatisch te visualiseren als een ERD.
- Identificeer gemakkelijk hiaten en optimalisatiegebieden binnen je CRM architectuur.
- Breng toekomstige wijzigingen in je CRM architectuur in kaart en verkrijg goedkeuring voor die wijzigingen voordat ze daadwerkelijk worden geïmplementeerd.
- Deel wijzigingen in je schema moeiteloos met de hele organisatie.
Een enkele bron van informatie creëren
- Elimineer gegevenssilo's door alle gegevens te centraliseren op één locatie die altijd up-to-date is.
- Breng je verkoopteam op één lijn door kritieke accountgegevens en de voortgang van deals met je hele organisatie te delen.
- Houd kennis over accounts binnen het bedrijf met accountkaarten die centraal beheerd worden in Salesforce.
- Voeg eenvoudig nieuwe verkopers toe en draag accounts moeiteloos over.
- Krijg met één klik toegang tot Lucidchart documentatie vanaf een accountpagina in Salesforce.
Over Lucidchart voor sales
- Verhoog de verkoopefficiëntie en het vertrouwen in de pijplijn door te weten welke deals er wanneer worden gesloten.
- Breng je verkoopteam op één lijn door in realtime samen te werken en een enkele bron van informatie te creëren voor alle essentiële accountgegevens.
- Analyseer je Salesforce gegevens om eenvoudig de juiste besluitvormers te identificeren en meer inzicht te krijgen in je inkoopteam.
- Vergroot de zichtbaarheid van accounts om teamleiders op de hoogte te houden en de samenwerking tussen teams te verbeteren om zo sneller deals te sluiten en nieuwe accounts te registreren.