Integración de Lucidchart con Salesforce

Aprovecha al máximo tus datos de Salesforce para cerrar los tratos más importantes rápidamente.

Integración en un vistazo

  • Visualiza tus datos de Salesforce para comprender las relaciones entre clientes potenciales clave, identificar brechas en el equipo de compras y conocer el mejor camino para cerrar tratos. 
  • Alinea tu equipo de ventas y vende de forma estratégica al compartir los detalles imprescindibles de la cuenta y el avance de las transacciones con toda la organización. 
  • Permite que el liderazgo de ventas evalúe rápidamente el estado de un trato con mapas y planes de cuenta personalizados según tu metodología de ventas.
  • Elimina los silos de datos centralizando toda la información de la cuenta en una única ubicación que siempre está actualizada.  
     

Funciones que te ayudan a vender:

  • Importar datos de tareas, actividades, contactos, oportunidades y cuentas de Salesforce a Lucidchart.
  • Usar los datos importados para crear rápidamente mapas de cuentas que muestren las personas clave interesadas y las relaciones entre ellas.
  • Mantener una única fuente de datos con información de cuenta actualizada usando la sincronización bidireccional de Lucidchart con Salesforce.
  • Aprovechar el acceso con un solo clic a la documentación de Lucidchart directamente desde una página de cuenta en Salesforce.
  • Estandarizar los planes de cuenta de tu equipo con campos inteligentes y tablas inteligentes que llenen automáticamente los detalles más importantes de las cuentas y de las oportunidades en los planes de cuenta. 
     
lucidchart salesforce integration

Create a single source of truth

  • Eliminate data silos by centralizing all account information in a single location that is always up to date.    
  • Align your revenue team by sharing critical account details and deal progression across your org.
  • Keep account knowledge within the company with account maps centrally owned and managed in Salesforce.
  • Easily onboard new reps and seamlessly transition accounts. 
  • Take advantage of one-click access to Lucidchart documentation directly from an account page in Salesforce.

Acerca de Lucidchart Sales Solution

  • Aumenta la confianza en la canalización y la eficiencia en las ventas obteniendo información valiosa y previsibilidad para saber el estado de las ventas y cuándo cerrar el trato. 
  • Alinea tu equipo de ingresos colaborando en tiempo real y creando una única fuente de datos para toda la información imprescindible de la cuenta.
  • Comprende tus datos de Salesforce para identificar con facilidad a los encargados adecuados de la toma de decisiones y para entender mejor al equipo de compras. 
  • Aumenta la visibilidad en las cuentas para mantener a los líderes informados y para mejorar la coordinación entre los equipos a fin de concretar los tratos y de integrar las cuentas de forma más rápida.