Integración de Lucidchart con Salesforce

Aprovecha al máximo tus datos de Salesforce para cerrar los tratos más importantes rápidamente.

Integración en un vistazo

Visualiza tus datos de Salesforce para comprender las relaciones entre clientes potenciales clave, identificar brechas en el equipo de compras y conocer el mejor camino para cerrar tratos.
Alinea tu equipo de ventas y vende de forma estratégica al compartir los detalles imprescindibles de la cuenta y el avance de las transacciones con toda la organización.
Permite que el liderazgo de ventas evalúe rápidamente el estado de un trato con mapas de cuenta personalizados según tu metodología de ventas.
Elimina los silos de datos centralizando toda la información de la cuenta en una única ubicación que siempre está actualizada.

Importa datos de tareas, actividades, contactos, oportunidades y cuentas de Salesforce para construir mapas de cuenta dinámicos.
Usar los datos importados para crear rápidamente mapas de cuentas que muestren las personas clave interesadas y las relaciones entre ellas.
Mantener una única fuente de datos con información de cuenta actualizada usando la sincronización bidireccional de Lucidchart con Salesforce.
Aprovechar el acceso con un solo clic a la documentación de Lucidchart directamente desde una página de cuenta en Salesforce.
Estandarizar los planes de cuenta de tu equipo con campos inteligentes y tablas inteligentes que llenen automáticamente los detalles más importantes de las cuentas y de las oportunidades en los planes de cuenta.

Eliminate data silos by centralizing all account information in a single location that is always up to date.
Align your revenue team by sharing critical account details and deal progression across your org.
Keep account knowledge within the company with account maps centrally owned and managed in Salesforce.
Easily onboard new reps and seamlessly transition accounts.
Take advantage of one-click access to Lucidchart documentation directly from an account page in Salesforce.

Aumenta la confianza en la canalización y la eficiencia en las ventas obteniendo información valiosa y previsibilidad para saber el estado de las ventas y cuándo cerrar el trato.
Alinea tu equipo de ingresos colaborando en tiempo real y creando una única fuente de datos para toda la información imprescindible de la cuenta.
Comprende tus datos de Salesforce para identificar con facilidad a los encargados adecuados de la toma de decisiones y para entender mejor al equipo de compras.
Aumenta la visibilidad en las cuentas para mantener a los líderes informados y para mejorar la coordinación entre los equipos a fin de concretar los tratos y de integrar las cuentas de forma más rápida.